2023年一季度股权融资榜发榜
2023年一季度，中国各项经济活动全面恢复，A股二级市场指数也迎来小幅上涨。一级市场方面，整体发行节奏平稳，IPO数量和募集资金相对去年一季度略有下降，但沪、深交易所在全球证券交易所募资金额方面继续保持第一和第二的位置，定增市场活跃带动再融资市场相对回暖。展望全年，随着全面注册制的落地，将有助于强化资本市场功能，提升直接融资的包容性和开放性，进一步推动我国资本市场服务实体经济，实现高质量发展。
据Wind数据统计显示，2023年一季度中国内地股票市场包含IPO、增发和配股等多种方式在内的全口径募资事件共186起，较去年同期减少9起，合计募集资金达3,149亿元，同比下降13%。IPO及定增项目发行数量均有所下滑，一季度IPO发行86起，同比减少1起，IPO融资规模963亿元，同比下降27%。定增发行65起，同比减少4起，融资规模达1,660亿元，同期上升48%。
从券商承销维度来看，中信证券以741亿元的总承销金额位居承销金额榜榜首，承销数量30起；中信建投以551亿元的承销金额位居第二，承销数量为27起；华泰联合以402亿元的承销金额位居第三，承销数量为17起；排名第四的中金公司，承销金额约239亿元，承销数量8起；海通证券以115亿元承销金额排名第五，承销数量11起。
(资料图片)
股权融资市场概览
1.1近三年融资规模趋势
2023年一季度A股融资事件共186起，同比减少9起；股权融资总金额为3,149亿元，较去年同期下降13%。其中，IPO项目家数为86起，比去年同期减少1起；募集金额为963亿元，同比下滑27%。增发项目融资事件为65起，较去年同期减少4起；募集金额为1,660亿元，同比增长48%。配股项目融资事件为1起，较去年同期减少3起，募集金额为3.78亿元，同比下降99%。
1.2融资方式分布
具体从各个融资方式来看，2023年一季度IPO发行86起，募资规模为963亿元，占比为31%；增发发行65起，募资规模达1,660亿元，占比达53%；可转债发行29起，募资规模417亿元，占比为13%；配股发行1起，募资规模3.78亿元，占比仅为0.12%。
1.3融资主体行业分布
从各个行业的融资情况分布来看，资本货物行业以715亿元的募资金额位列第一，材料行业以629亿元的募资金额排名第二，银行业以457亿元的募资金额排名第三。食品与主要用品零售行业融资表现较为低迷，仅募资14亿元。
1.4融资主体地域分布
从融资地域分布来看，北京以730亿元的募资规模排名地域榜第一，募资项目仅12起，主要得益于邮储银行450亿元和长江电力161亿元的增发项目。江苏以436亿元的募资规模排名第二，募资项目33起。浙江以395亿元募资规模紧随其后，募资项目为33起。募资规模排名第四和第五的地区分别是广东和湖南，募资金额分别为336亿元和175亿元，募资项目分别为24起和8起。
首发篇
2.1IPO发行规模趋势
2023年一季度IPO发行86起，同比减少1起；募资规模仅为963亿元，较去年同期下降27%，与上个季度相比环比上升12%。
2.2IPO上市板块分布
从上市板块来看，主板和双创板块募集金额平分秋色，其中上证主板IPO发行19起，募集金额267亿元，占比28%；深证主板IPO发行13起，募集金额185亿元，占比为19%；科创板IPO发行11起，募集金额178亿元，占比19%；创业板IPO发行18起，募集金额285亿元，占比30%。主板和双创募资占比分别为47%和49%。北交所IPO发行家数最多，达到25起，募集金额48亿元，占比5%。由此可见，全面注册制后，主板IPO热度有所上涨。
2.3IPO上市主体行业分布
从主体行业维度看，IPO募资规模排名第一的是资本货物行业，募资金额达235亿元，募资家数20家；排名第二的是材料行业，募资额为184亿元，募资家数16家。汽车与汽车零部件行业以86亿元的募资金额排名第三，募资家数为8家。
2.4IPO上市主体地域分布
从地域分布来看，江苏以218亿元名列IPO募资规模排行榜第一，首发数量为19起。广东和浙江分别以132亿元和105亿元的募资额位居第二和第三，IPO募资数量分别为8起和17起。排名第四的是北京， 以5起IPO募资73亿元。陕西凭借陕西能源这一起IPO募集72亿元，跃居第五。
2.5IPO融资金额Top10
2023年一季度，IPO融资规模最高的为陕西能源，募资金额达72亿元。湖南裕能与苏能股份分列第二和第三名，募资金额分别为45亿元42.57亿元，其中湖南裕能首日涨跌幅高达125%。募资规模前十项目里，主板和双创各占5席。
2.6新股连板天数Top10
2023年一季度新股连板天数位居前三的为四川黄金、宝地矿业、信达证券和扬州金泉，分别为13天、7天、6天和6天。
增发篇
3.1近三年增发融资趋势
从增发融资近年趋势来看， 2023年一季度增发整体融资规模高于去年同期，增发项目融资事件为65起，较去年同期减少4起；募集金额为1,660亿元，同比增长48%。
3.2增发企业性质分布
从增发企业分布来看，中央国有企业是增发募资的主体角色，募资总额为785亿元。其次为民营企业，募资总额为601亿元；地方国有企业和公众企业募资金额分别为223亿元和50亿元。募资家数方面民营企业占据绝对性份额，高达45起。
3.3增发主体行业分布
从增发行业分布来看，银行业和资本货物行业募资金额处于领先地位，分别募资450和379亿元。材料和公用事业行业增发募资额分别为340亿元和191亿元，位居第三名和第四名。技术硬件与设备行业增发募资金额也破百亿元，达到127亿元，位列第五。
3.4增发主体地域分布
2023年一季度增发融资规模最高的区域为北京，6起项目募资金额654亿元。浙江和广东分别以261亿元和177亿元的募资额位居第二和第三，募资项目分别为11起和12起。湖南以110亿元的募资金额位居第四，募资家数6起。上海以97亿元的募资金额位居第五，募资家数2起。
3.5增发项目融资Top10
2023年度一季度，增发募资规模最大的项目为邮储银行，募资额高达450亿元，本次发行用于补充流动资金。排名第二和第三的融资项目为长江电力和粤水电，募资金额分别为161亿元和105亿元。前十名募资项目中增发目的主要是项目融资和融资收购其他资产。
机构篇-总榜
4.1券商承销总金额排名Top 20
从券商承销维度来看，中信证券以741亿元的总承销金额蝉联承销金额榜榜首。中信建投以551亿元的承销金额位居第二，华泰联合以402亿元的承销金额位居第三。随后是中金公司和海通证券，承销金额分别为239亿元和115亿元。
4.2券商承销总数量排名Top20
从券商承销数量来看，中信证券以30起承销数稳居榜单第一，中信建投以27起承销数紧随其后。华泰联合以17起的承销数位居第三。
机构篇-首发
5.1IPO承销金额Top10
从IPO承销金额来看，中信证券以194亿元的承销金额位列第一，排名第二和第三的分别是中信建投和海通证券，承销金额分别为168亿元和75亿元。华泰联合和国泰君安位列第四名和第五名，承销金额分别为55.7亿元和55.6亿元。
5.2IPO承销家数Top10
从IPO承销数量来看，中信证券以13起承销数量排名第一，排名第二的是中信建投，承销数量为10起。国信证券排名第三，承销家数为7起。
5.3科创板IPO承销金额Top10
科创板IPO承销金额最高的是海通证券，承销金额49亿元。位居第二和第三的是中信建投和中信证券，承销金额分别为45亿元和38亿元。中金公司和兴业证券分别以20亿元和8亿元的承销金额位居第四和第五。
5.4创业板IPO承销金额Top10
创业板IPO承销金额位居榜首的是中信建投，承销金额为91亿元，中信证券以37亿元的承销金额位居第二。位居三至五名的分别是民生证券、兴业证券和浙商证券，承销金额分别为30亿元、29亿元和20亿元。
5.5北交所IPO承销金额Top10
2023年一季度北交所承销金额最高的是东吴证券，承销金额为6.63亿元，排名第二的是中信建投，承销金额为5.71亿元，排名第三的是中信证券，承销金额为4.72亿元。
机构篇-增发
6.1增发承销金额Top10
从增发承销金额来看，中信证券以482亿元的承销金额位居第一。中信建投以335亿元的承销金额位居第二，中金公司以196亿元的承销金额位居第三。
6.2增发承销数量Top10
从增发承销数量来看，中信建投以13起承销数量位列第一。中信证券和华泰联合分别以11起和8起承销数量位居第二和第三。
机构篇-可转债
7.1可转债承销金额Top10
从可转债承销金额来看，华泰联合以162亿元的承销金额位居第一。排名第二和第三的分别是中信证券和广发证券，承销金额分别为56亿元和36亿元。
发行中介篇
8.1会计师事务所IPO审计数排行榜
从会计师事务所排行榜来看，审计家数最多的依然为天健会计师事务所，审计家数为22家。容诚和立信会计师事务所分别以12家和11家审计家数，分列二、三名。
8.2律师事务所IPO业务排行榜
从律师事务所IPO排行榜单来看，国浩律师事务所以19家业务数名列第一。紧随其后的是上海锦天城律师事务所，业务家数为15家。北京德恒律师事务所排名第三，业务家数为9家。
8.3资产评估机构IPO业务排行榜
从资产评估机构榜单来看，坤元资产评估有限公司以10家评估家数继续位居榜单第一。排名第二的是银信资产评估有限公司，评估家数6家。中联资产评估集团有限公司和北京中企华资产评估有限责任公司均评估5家，并列第三名。
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